Résumé : 1925, la France a enterré ses morts et voudrait croire à des jours meilleurs... Après les Années folles, c'est la grande fête du Front populaire et de ses joyeux cortèges qui chantent dans les rues sans voir au loin l'ombre menaçante du fascisme. Mais la guerre d'Espagne vient mettre un terme à cet espoir. Et Madrid tombe, Hitler envahit la Pologne, plus rien n'arrêtera le grand désastre. A nouveau les clans se forment : Michel Dussert flirte avec l'extrême droite et la Cagoule, André Machecoul choisit Pétain, choisit Pétain, Joseph Forestier ne va pas tarder à prendre le maquis. Mais d'abord, il rencontre Sarah... Sarah si belle qu'elle bouleverse sa vie... Sarah qui porte sur son manteau l'étoile juive.
